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　　岁值金秋，2017年的游戏行业进入了后半程。回看过去的2017上半年，游戏行业依旧保持着蒸蒸日上的发展态势，端游和手游都有着出色的表现。特别是移动游戏，2017年上半年移动游戏市场整体呈现稳定发展态势，尽管市场资源更加集中，竞争仍旧激烈，但是移动游戏的品质和互动体验不断得到提升;同时，用户基础持续稳定，细分化市场逐渐催生不同兴趣群体，也为广大开发者在角色扮演、动作、策略和卡牌等之外找到更多市场拓展空间;此外，包括iOS和Android等平台在内的智能移动终端，其硬件设备水准、软件服务能力等都得到进一步的完善和优化，一定程度上也为移动游戏的重度化、创新性等形成助力。借着游戏行业上半年的出色表现，让我们一起看看2017年Q3国内游戏产业的整体表现吧。

　　《中国游企版图》2017年Q3产业报告目录：

　　综述

　　手游出海成为必由之路

　　亚洲移动电竞雄霸全球

　　“大逃杀”游戏作为Q3新宠

　　《中国游企版图》是由中国游戏产业网组织开展，面向全国游戏企业调研、统计和分析的综合体信息平台。平台始终坚持客观性、时效性原则，为中国游戏行业呈现最全面、最权威的企业信息数据，力求全方位映射中国游戏企业的真实现状。本报告将分析国内游戏市场Q3的发展状况，结合《中国游企版图》收录的企业类型、规模、地域分布和新品发布等多维度数据，让您全面了解国内游戏行业的2017年Q3季度全貌。

　　综述

　　截至2017年Q3季度末，《中国游企版图》关注过6108家游戏企业，按选择标准收录2434家企业， 中国上市游戏企业数量(含被并购)共计188家，覆盖全国90%以上市场份额。其中主营运营占65.4%，主营研发占31%，其他占比3.6%。

　　截至2017年Q3末，《中国游企版图》收录的上市公司数量(不含并购)为173家，其中A股上市游戏企业占85.6%，港股上市游戏企业占9.6%，美股上市游戏企业占4.8%。相比2017年上半年的163家上市公司增幅呈缓慢趋势，A股上市已经成为游戏企业首选。而由于头部企业的优势，导致越来越多想要上市的公司需要经过更多的时间去进行权衡和布局。

　　2017年Q3季度，在《中国游企版图》已收录的2434家游戏企业中，北京游戏企业占25.5%(上市游戏企业占38.5%)，上海游戏企业占19.6%(上市游戏企业占24%)，广东游戏企业占19%(上市游戏企业占15%)，浙江游戏企业占8.3%(上市游戏企业占3.8%)，江苏游戏企业占6.4%(上市游戏企业占2.5%)，福建游戏企业4.3%(上市游戏企业占4.3%)，四川游戏企业占4.1%(上市游戏企业占3%)，其他地区游戏企业占12.8%(其他地区上市游戏企业占8.9%)。

　　另外，根据《中国游企版图》统计，2017上半年中国游戏市场的销售总额为997.8亿元，同比增长26.7%。然而根据腾讯和网易两家的财报来看，上半年，两家公司的销售总额占全国市场的50%。随着游戏产业产值增速逐步下降，产业集中化的速度或许也会随之慢下来，但头部产品梯队占据的规模优势很难再被颠覆。

　　我们从《中国游企版图》看到，随着资本集中越来越显著除“北上广”这些一线游戏城市的游戏企业外，游戏二线城市需要开始发力。高品质的游戏和公司依旧会占据国内游戏市场大部分市场份额。从上述的产业背景分析，除了有特色业务的能够在垂直领域寻求差异化之外，电子竞技和海外市场作为当前仍有较快增速和增值潜力的细分领域，或许也可以成为下阶段其他厂商的一种突破口。

　　手游出海成为厂商新方向

　　由于国内游戏市场进入红海阶段，导致国内游戏市场拥挤不堪。头部资源这块“大蛋糕”已经被腾讯和网易等大公司瓜分殆尽。于是，游戏出海成为国内游戏厂商的新趋势。出海成为一门增长迅速的大生意，2017年上半年中国游戏公司在中国大陆以外的25个国家/地区海外游戏收入增长较去年同期增长2.3倍。

　　从《中国游企版图》统计来看，西欧、美国、日韩、东南亚是出海游戏公司们通常会选择的目标。其中美国是关键市场，在全球游戏份额中能占到整体的30%。英国、德国、法国市场均保持不低的比例，出口游戏主要收入来源集中于欧美市场。日本是出海游戏第二高的收入来源市场，虽然本土市场较为闭塞，用户获取成本较高，但用户拥有较高的付费价值，迎合本土用户需求的手游可获得较大收益，从网易的《阴阳师》，腾讯和掌趣的《拳皇98OL》，还有米哈游的《崩坏3》在日本市场的情况看，国产游戏在日本当地有着比较出色的成绩，游戏本身凭借与当地IP的结合、自创符合当地文化氛围的作品、积累符合当地用户需求的自创IP，来打开相对闭塞的日本市场，享受了这块成熟市场的红利。

　　此外，新兴海外市场的崛起速度也非常惊人，特别是在开拓新市场的时候，国内产品在多个地区都有好的表现，说明产品本身在全球市场拥有很高的竞争力。考虑到绝大部分新兴市场都是发展中国家，市场将随着互联网模式的逐步介入而打开，未来的潜力必定不可忽视。

　　同时，《中国游企版图》还发现国内厂商在海外地区的收入增长表现更能体现国内厂商出海的成绩。美国市场以80%的增长率居首，而其他欧美国家增幅均超过50%。日本市场增幅接近40%，说明一批国产手游已经打开了该市场。唯一在收入上出现负增长的主要市场是韩国，原因可能是该地区竞争压力日益激烈，运营成本增高。

　　不同国家地区喜欢的游戏类别也有所不同。横版动作是各个地区最容易被接受的游戏类别，由于此类游戏操作爽快，打击感极强，在各个市场都能找到相应的玩家用户群体。SLG游戏在海外市场同样具有普遍的适应性，尤其以欧洲玩家最为热衷，因为该地区具有良好的策略游戏传统，手机的策略游戏成为该地区玩家对SLG游戏喜爱的一次延伸。RPG游戏具有明显的地域性，以日本、韩国为代表的亚洲海外市场对RPG游戏接受度更好，玩家对慢节奏游戏的偏爱很直观的反映了这一事实。体育游戏在美国市场份额极高。总体来看，欧美玩家更热衷于动作性更强的手游，亚洲玩家的爱好则更为广泛。

　　综上所述，可以看出“游戏出海”已经成为了国内大小游戏厂商争夺的下一块蛋糕，虽然大厂依旧占据资源优势，但是如果其他厂商懂得分析当地游戏市场的喜好并做好用户画像。还是能在海外市场拥有自己的自己的一片天地，懂得变通才能有所发展。

　　亚洲移动电竞雄霸全球

　　移动电竞起源于2014年，由于手机游戏产业蓬勃发展。移动电竞也开始慢慢被人们所关注。截止到2017年6月底，全球移动电竞市场规模达到了13.2亿美元，仅亚洲移动电竞市场规模就有8.7亿美元，其中中国移动电竞作为主力军成为了游戏行业关注的焦点。

　　随着国内手游市场增速放缓，电竞成为移动游戏公司突破的新领域。通过现象级产品激活市场后，移动电竞市场进入高速成长期。随之举办的移动电竞赛事则增强了移动电竞游戏的热度和留存，同时激活游戏本身的价值。

　　举办赛事是推动移动电竞游戏保持热度、释放商业价值的重要环节。《中国游企版图》发现，在重要赛事举办时间段，移动电竞游戏每月下载量和收入会有不同程度提升，如 在2016 年英雄互娱举办的 HPL比赛期间，《全民枪战》 iOS 版于 12 月 3 日在中国区的下载量较两日前增长了超过 98%。

　　两年半的时间，从被玩家质疑，到逐渐被主流接受，再到现在成为电竞产业中重要细分类型之一。在国内，移动电竞先行者已经抢先进入市场，并且构筑了核心竞争力。更直观的感受是，随着移动电竞项目的扩展，大量非游戏公司，如外设厂商，开始在移动电竞领域大展拳脚，参与举办移动电竞赛事，并通过结合电竞项目进行产品的营销。例如今年的 KPL 春季赛，Vivo 就出资赞助了腾讯。与此同时，视频直播平台作为电竞天然的参与者，在移动电竞领域也没有失去地位，在各个直播平台中，各类手机游戏作为一个个专区出现在直播平台中，而直播平台与移动电竞赛事上的版权合作，也是移动电竞商业模式的重要部分之一。

　　游戏产品端的爆发，非游戏厂商参与之后的强势推广，直播平台对于游戏本身的支持加持。以《王者荣耀》、《全民枪战》、《球球大作战》等大型游戏为代表的移动电竞游戏，凭借社交+竞技的双重特点，完成了超越一般手机游戏生命周期的奇迹，实现了持续性爆发。在经历了摸爬滚打的两年后，移动电竞是否还会有所突破?谁会是下一个《王者荣耀》、《全民枪战》、《炉石传说》?一方面，手游作为快消品的思路应该被打破，捞一笔就跑的产品明显不能作为参考。手游竞技化下，对游戏本身生命周期的需求相对流水来说更为重要。另一方面，各大立志要做移动电竞的游戏公司需要认真思考移动电竞未来的种种可能性，寻求突破。

　　“大逃杀”游戏作为Q3季度新宠

　　要说今年最火的游戏，除了《狼人杀》、《王者荣耀》这些习以为常的之外，还有《绝地求生》这些求生游戏。末日逃杀游戏已经成为了又一片游戏金矿，PC端的火爆明显激发了国内游戏厂商的热情，一大群“大逃杀”类游戏进入了Q3游戏市场。

　　8月底，腾讯牵手《绝地求生》成功，引爆了国内游戏市场。全民“吃鸡”再次成为玩家口中热议的焦点。在这之前网易的《代号：survive》宣布测试，英雄互娱的《全民枪战》新模式大逃杀上线。《中国游企版图》相信，今年下半年，还会有许多逃杀类手游上线。但是由于游戏本身的机制和制作难度，可以说下半年该类游戏精品应该不会太多。不管这次的“大逃杀”热能持续多久,也不管这游戏究竟能否赚钱，厂商们一股脑的冲进这类游戏的坑，可见其影响力和传播性。关于手机版的大逃杀也将会是下半年中国市场的一大战场和看点。

　　除了已经做出反应的游戏大厂以外，许多游戏小厂也不甘落后。从新兴渠道TapTap游戏预约上可以看到，《丛林大逃杀：The Last One》获得了将近100W的预约，另外《百人大逃杀》由于其独特的像素画风，也吸引了将近24W人预约。这些数据足以表明，国内玩家对于“大逃杀”系列游戏的渴望。

　　但是除了看到大逃杀类游戏的市场优势外，如何规避PC端转手游端的问题成为各个准备试水该类游戏厂商需要注意的地方。首先在技术层面，为了做到游戏流畅等基本要求，需要游戏厂商们精心调试，并且由于游戏地图比较大，如何做好服务器也被纳入游戏好坏的考量当中。另外，虽然如今渠道的作用在现在的手机游戏推广中越来越小。但是，作为新游，还是要有足够的渠道帮忙推广自己的产品。作为一款爆款游戏，一定会成为各个厂商的“必争之地”。如何做好推广和运营，如何和大厂周旋，相信也是一些中小游戏厂商需要具备的生存条件。

　　由于《绝地求生》的火爆，导致所有游戏厂商都想在“大逃杀游戏”这块蛋糕上分得一杯羹。所以大家的出发点应该是一样的，公平的。如何凭借如此公平的出发点一炮走红，就需要各个游戏厂商仔细思索，进行精准的用户调研和前期工作是现在的当务之急。

　　经过7月底ChinaJoy的洗礼之后，可以说中国游戏产业进入了2017年的后半程。从2017年上半年来看，国内游戏市场依旧保持着不错的发展态势。市场规模上，2017年上半年市场实际销售收入达到997.8亿元，同比增长26.7%。手游占比56.3%，是市场占比最高的细分市场。中国游戏用户规模5.07亿人，同比增长3.6%。同时，《中国游企版图》看到了移动电竞和游戏出海的巨大潜力，以及“大逃杀”游戏的火爆。相信在2017下半年，围绕着移动电竞和游戏出海，各大厂商还会陆续推出新的玩法和策略，但是要注意新兴市场的开发与维护。确保自己的产品在新兴市场立足，也成为国内游戏厂商需要关心的重点。同时，《中国游企版图》有理由相信，在2017下半年，除了“7大类”游戏之外，大逃杀游戏会作为又一新兴的细分品类火爆起来。虽然就目前情况看手游版的“大逃杀”游戏还无法与PC端的火爆相提并论，不过让我们拭目以待，爆款或许就在明天。